从此金国的中央机动兵力已不复存在，中原成了蒙古人来去自如的屠宰场。九月，蒙古军前锋攻破居庸关，进攻金中都。完颜永济惊慌不已，企图逃往开封，遭将士反对。金军精锐守城，殊死奋战。蒙古军屡攻受挫，伤亡重大，引军而退，边退边堂而皇之地在华北平原大肆烧杀抢掠，竟然未遇到金国朝廷任何抵抗。中原遍地血泪、民不聊生，而完颜永济龟缩中都不敢迎战，任由敌军恣意蹂躏国土与黎民。十月，蒙古三万大军攻陷云内群牧监，此地为金国最后一个军马牧场所在，蒙军将牧场内百万军马据为己有。从此金国战马储备枯竭，其后数十年间金军骑兵无马可乘，一蹶不振皆由此始。随后蒙军势如破竹直逼西京，西京留守胡沙虎听闻蒙古大军即将赶到，不假思索立刻弃城逃往中都。蒙古不费吹灰之力便占领西北重镇大同府，一路烧杀劫掠至元好问的家乡忻州。为避兵祸，元好问扶老携幼举家迁往河南，并再度赴考前往中都，依旧落 未论穷通（二）丰乐贞佑二年，元好问赴汴京秋闱。他初来到开封，行于街衢之上，但闻新声巧笑、丝竹弦歌绕耳不绝，举目则画阁珠帘、雕车宝马，金翠耀目、罗绮飘香，较之燕京的雄浑壮阔，更别有一番风流繁华气象，叫人心神皆醉。三场试毕，元好问照旧落榜，却意外地以诗词声名鹊起，与朝中文人杨云翼、雷渊等交接结好，其中尤以礼部尚书赵秉文为最。赵尚书读罢他《箕山》一诗，直呼“才子！真才子也！”于是元好问名震京师，人称“元才子”，其诗酒风流、吟答唱和，两榜新科进士亦不能及。秋去冬来，年关将至，这一日元好问走在榆林街上，听到前头丰乐楼里隐隐传出管弦之音，不由信步而去，才踱到街口，忽听到女子尖细的惊叫声。他定睛看去，却是三个皂衣大汉正围着个卖花女嬉笑，嘴里不干不净地说着些荤话，那女
宋增岁币银三十万两绢三十万匹、金国归还大散关与濠州等地、疆界与绍兴和议相同，并约誓两国不再开战。泰和八年，元好问再次赴长安参加府试，依旧名落孙山。年末，金章宗无子而崩，临终前传位于七叔完颜永济，并重托他保全已怀有身孕的贾妃、范妃；而完颜永济登基后立刻毒杀贾妃，强令范妃堕胎，断绝金章宗所有后嗣，并立自己的儿子胙王完颜恪为太子。次年，新帝改元大安。同年，蒙古大汗铁木真亲率大军征伐西夏，直抵都城中兴府。西夏死伤惨重，急派使臣赴金求救，而皇帝不理金夏两国唇亡齿寒之理，竟以“敌人相攻，我国之福也，何患焉？”拒绝了盟国的求援。最终，西夏向蒙古求和，献出公主以及许多金银财宝、仆从牲畜，并从此依附蒙古，断绝与金朝的邦交，还时时与金开战、骚扰边境。皇帝不胜烦恼，却无可奈何。大安二年，蒙古停止了对金岁贡，皇帝心中愈发不安，立即加固边防，在金章宗修筑的明昌长城之外再建长城，长达两千里，耗费无数民力与财资。大安三年二月，铁木真亲率十万蒙军从克鲁伦河畔南下进攻金朝，此事非同小可，本应早有奏报上达天听，然而皇帝禁止民间议论北境边事，百官为讨好皇帝也不愿提及，因此直至四月蒙军全线犯境皇帝才开始开始仓促布置。皇帝一面派遣使臣赴蒙古求和，一面匆忙调集军队向北方布防，以平章政事独吉思忠与完颜承裕率领金军主力向中都北部的桓州、昌州、抚州增援，并授予西京[1]留守胡沙虎行枢密院事，打算依托界壕边堡在中都西北和西南跟蒙古人打防御战。独吉思忠抵达北境后，第一件事就是征用七十五万民夫大修土木加固千里界壕，使得北方十室九空、民怨沸腾。八月，金朝十五万骑兵、三十万步兵，总计四十五万兵力在长城防线集结完毕，分兵驻守。铁木真兵分两路，西路军进攻西北，牵制西京留守胡沙虎，自己则集中七万骑兵攻打乌沙堡，取胜后又迅猛夺取乌月营。独吉思忠苦心构筑的千里防线瞬间被蒙军撕开了一个口子，整个以界为凭的防御法全部落空，除了劳民伤财和挫伤士气外一无所获。远在中都的皇帝闻讯后，撤去独吉思忠的统帅之职，任命完颜承裕为主帅，全权处理战事。完颜承裕被蒙军的机动灵活震慑，又担心铁木真可能绕过金军主力径直袭击空虚的中都，竟然撤掉长城防线，主动放弃桓、昌、抚三州的坚固城墙，径直率领全军退往野狐岭一线，打算凭借山势来阻挡蒙古军。桓州是金国牧监[2]之地，铁木真不损一兵一马便占领了桓州，获得百万军马，军心大振。铁木真扫荡三州后，向野狐岭进兵。完颜承裕账下契丹军师献策，认为应当乘蒙军方破抚州纵兵大掠之机，以轻骑攻其不备，定能获胜；然而完颜承裕胆怯，不敢主动进攻凶悍的蒙军，命四十五万金军在山岭中分据险要，严防死守。蒙古骑兵到达野狐岭后，集中全部兵力于野狐岭北山獾儿嘴重点突破，锋镝直向完颜承裕的中军。而金军四十五万精兵大部分分散闲置，分散在各个山头要塞之间无法及时增援，完颜承裕仓皇溃败，向宣德方向奔逃，其余分布在野狐岭众多关隘中的将士不明情由、不见主将、不闻将令，于是乎军心涣散，被漫山遍野地追杀，死者蔽野塞川，伏尸百里。完颜承裕一气逃到浍河堡，与蒙军追兵在浍河堡激战了三天后，金军主力竟被全歼，完颜承裕只身逃走，蒙军遂拔宣德。